|
资讯中心 - 投资视点 - 甘肃工行不断打造全新金融理财师队伍 |
甘肃工行不断打造全新金融理财师队伍
加入时间：2009-7-13 23:20:18 来源： 点击： |
|
|
中国金融网讯：近年来，省行营业部积极适应个人理财业务发展需要，初步形成了CFP(国际金融理财师)和AFP（金融理财师）两个层次的金融理财师队伍。同时，金融理财师在一线营销和客户关系管理中正在发挥着日益突出的骨干作用。为了进一步提高理财师队伍的整体素质，近日，该行围绕促使其从“学习型”人才转变为“实战型”人才的思路，积极探索新的管理模式和发展途径：
一、进一步加强金融理财师选拔和培训，为业务发展培育储备人才。为满足中高端客户服务和业务发展需要，竞争同业市场领先地位，各支行要进一步加深对金融理财师培训工作认识，要以金融理财师队伍建设为切入点，促进全行个人客户经理队伍整体素质的提升。一是要继续加大人才培养力度。根据本行业务发展需要，确定培训计划和目标，严格把关，确保选拔学习能力强、发展潜力大、志愿从事个人客户经理工作的员工到金融理财师队伍中来。二是要以一线个人客户经理和青年大学生员工作为金融理财师培训重点，稳步提高金融理财师培训在一线客户经理岗位的覆盖率，持续提高全行一线服务水平。三是个人金融业务部门和教育部门、人力资源部门要密切配合，明确职责，协同抓好金融理财师培训组织工作。要按照有关规定，与参训人员签订《培训协议书》，强化金融理财师履约管理，规范违约情况处理流程，确保行内资源不流失。
二、优化岗位结构，切实落实金融理财师配备要求。各支行要对取得金融理财师（CFP和AFP）资格认证的人员，原则上一律安排到贵宾理财中心个人客户经理岗位。要尽快研究解决金融理财师岗位配备问题，并认真加以落实。在一线柜员岗位工作的金融理财师，原则上全部配备在个人客户经理岗位；在非个金岗位工作的金融理财师，必须一律安排到个人客户经理岗位或者个人理财相关岗位；在个金其它岗位工作的金融理财师，原则上要从事个人理财和侧重管理个人业务的工作。
三、强化金融理财师队伍建设，实行双线管理。要进一步加强金融理财师人员管理，充分发挥队伍作用。一是做好继续教育工作，通过参加网络课堂、定期举办专项培训、轮流主讲理财课堂等多种形式，突出工作实务能力的训练，加快金融理财师自身业务知识的更新和结构优化。二是从员工忠诚度、团队协作意识、工作态度与质量、学习能力等多个角度对金融理财师工作能力进行评价，积极利用信息科技手段，提高金融理财师管理效率和水平。三是加强对已参加培训但未通过考试人员管理，督导该部分人员认真自学，积极参加补考，提高全行过关率。四是建立人员情况统计制度，定期跟踪金融理财师的工作状况及绩效情况。同时，根据总省行有关精神，营业部决定对全行金融理财师实行双线管理。即由营业部负责全行金融理财师培训选拔审定、费用报销（考试费、培训费）和资格管理，各支行负责培训推荐、岗位配备、绩效考核等日常管理。今后，凡金融理财师从个人客户经理岗位向其它岗位调整或调离，必须征得营业部人力资源部和个人金融业务部同意，不得擅自调整到非个人金融业务岗位。
四、体现岗位价值，完善激励机制。各支行要积极搭建金融理财师施展才能的平台，安排适合的工作岗位，通过科学合理的考核激励办法，明确体现金融理财师岗位价值。要切实落实总行制定的金融理财师相关政策待遇。对已取得金融理财师资格，但未从事与个人理财业务有关工作的人员，一律不得享受相应的待遇；对已取得金融理财师资格，且从事与个人理财业务有关工作的人员，要及时把政策待遇落实到位。
|
|
|
延伸阅读 |
|
|
|
|
|